CATL헝가리 동부 데브레첸에 배터리 공장을 짓는다.
8월 12일 헝가리 외무부 장관 Syjardo Peter는 중국 기업 CATL이 헝가리 동부 도시인 데브레첸에 배터리 공장을 건설할 것이라고 발표했습니다.
Cijardo는 이날 자신의 소셜 계정에 "우리는 이것을 자랑스럽게 생각합니다"라고 말했습니다.
같은 날 CATL은 총 투자액이 73억 4천만 유로(약 5086억 위안) 이하인 데브레첸의 헝가리 타임즈 신에너지 배터리 산업 기지 건설에 투자할 계획이라고 발표했습니다. ).
세계 최대의 파워 배터리 제조사인 CATL의 행보에 많은 관심이 쏠리고 있다. 이번에 CATL이 유럽으로 눈을 돌린 이유는?
유럽차, 중국산 배터리 기대
한때 연료차의 본고장이었던 유럽은 이제 신에너지 시대 진입에 박차를 가하고 있습니다.
2022년 상반기 유럽의 신에너지차 판매량은 전년 동기 대비 11% 가까이 증가한 108만9800대에 달했다. 시장 규모는 중국에 이어 세계 2위의 신에너지차 시장이다.
호황을 누리고 있는 새로운 에너지 산업에 직면하여 유럽의 새로운 에너지 산업 체인은 준비가 되어 있지 않습니다.
시장 예측에 따르면 전 세계 전원 배터리 생산 능력은 2025년에 1000GWh를 초과할 것으로 예상되며 그 중 유럽 시장은 462GWh를 차지할 것입니다.
100년의 발전을 경험한 전통적인 연료 차량과 비교할 때, 그들은 이미 완전하고 성숙한 산업 사슬을 가지고 있습니다. 신에너지 전력 배터리 분야에서 유럽은 이미 스웨덴의 Northvolt, 프랑스의 Verkor, 프랑스의 ACC, 슬로바키아의 InoBat Auto, 영국의 Britishvolt, 노르웨이의 Freyr, 노르웨이의 Morrow, 이탈리아의 Italvolt, 세르비아의 ElevenEs 등 많은 현지 배터리 회사를 보유하고 있습니다. 이들 회사는 유럽의 신에너지 차량용 전원 배터리에 대한 강력한 수요를 충족할 수 없으며 채워야 할 시장 공석이 엄청납니다.
중국 기업이 유럽 시장을 점유하지 않으면 다른 기업이 주도권을 잡고 유럽 시장을 점유할 것이다.
헝가리를 예로 들어 보겠습니다. 2018년 한국의 SK는 공장 건설을 위해 헝가리에 투자하기 시작했습니다. 3개의 배터리 공장이 있는 헝가리는 세계에서 5번째로 큰 파워 배터리 생산국이자 유럽 자동차 회사의 가장 중요한 파워 배터리 생산 기지가 되었습니다.
하지만 전 세계 파워 배터리 탑재 용량을 보면 상위 10위권은 모두 중국, 일본, 한국 기업이 차지하며 CATL이 5년 연속 1위를 차지했다.
따라서 SK와 CATL을 중심으로 한 유럽 중소형 제조사와 주류 배터리 제조사 사이에는 생산능력과 품질에 일정한 격차가 존재한다.
유럽에 배치하는 것은 CATL 시대의 유일한 방법이 되었으며 중국 전력 배터리 회사의 추가 발전을 위한 유일한 방법이기도 합니다.
중국 기업 해외 진출, 속도를 내다
유럽은 중국 배터리에 굶주려 있고 중국 기업도 유럽이 필요하다.
최근 몇 년 동안 국내 전원 배터리의 급속한 발전으로 생산 능력이 점차 초과되었습니다. 기업의 경우 해외 진출이 혼잡한 생산 능력을 해제할 수 있는 유일한 옵션이 되고 있으며 유럽 시장은 국내 기업이 공간을 개척하는 중요한 시장입니다.
유럽을 점령하기 위해 먼저 바다에 나가는 사람은 미래의 기회를 포착하고 중국 전력 배터리의 급속한 발전의 기적을 재현할 수 있습니다.
지금이 전환의 핵심입니다. 2017-2020의 임명 절정에 이어 주요 자동차 제조업체의 모델은 2022년에 점차 대량 생산 단계에 들어갈 것이며 이제 다음 라운드 고정 소수점 계약을 체결하기 위한 핵심 시간 노드입니다 자동차 산업. , 따라서 계약을 체결할 수 있는 사람은 향후 5년 동안 시장 패턴을 체결할 수 있습니다.
주요 자동차 회사, 특히 유럽 자동차 회사로부터 고정 소수점 계약을 체결하려면 중국 회사는 고품질 개발 및 고품질 경쟁의 새로운 경로를 개척하고 저가 경쟁을 통해 서로를 호출하지 않아야 합니다.
따라서 유럽 시장 개발에 있어 기술력, 생산 능력, 공급망 측면에서의 경쟁 외에도 국산화와 저탄소화를 더 잘 달성할 수 있는 사람이 경쟁에서 우위를 차지할 것이며 이는 중국 전력 배터리 회사가 계속해서 세계를 이끌어갑니다. 새로운 요구 사항, 즉 세계화의 발전이 제시되었습니다.
유럽의 연속적인 레이아웃은 닝더 시대의 가속화된 세계화 발전의 전형입니다.
2022년 4월 CATL은 독일 튀링겐에 있는 첫 해외 공장이 8GWh 배터리 생산 허가를 공식 획득했다고 발표했습니다. 공장과 Tesla의 Berlin Gigafactory 사이의 거리는 300km 미만입니다.
CATL이 이번에 발표한 두 번째 유럽 공장은 데브레첸 남부 공업단지에 위치하며 면적은 221헥타르에 이른다. , 공장은 유럽 자동차 회사를 위한 셀과 모듈을 생산할 것으로 예상됩니다.
올해 상반기 CATL의 해외 전원 배터리 탑재 용량은 16.5GWh에 육박해 전년 대비 8GWh 미만 증가한 것으로 LG뉴에너지(25.6GWh)에 이어 두 번째다. 파나소닉(19.9GWh) 등 해외 진출이 눈부시다. 속도를 올리다.
계속 공격
이번 헝가리 진출에서 CATL의 진정한 경쟁자는 헝가리에도 공장을 지은 SK가 아니라 폴란드에서 생산을 대폭 늘린 LG다.
시장조사업체 SNE리서치 자료에 따르면 2021년 글로벌 전기차 배터리 탑재 용량은 296.8GWh로 이 중 CATL이 96.7GWh로 32.6%의 시장점유율을 기록하고 LG가 60.2GWh, 시장점유율 20.3%. 그후에.
최근 연구기관 자료에 따르면 올해 상반기 CATL의 글로벌 전기차 배터리 시장 점유율은 국내 배터리 3사를 넘어섰다.
이 가운데 LG뉴에너지의 상반기 글로벌 점유율은 14%로 지난해 같은 기간 24%에서 크게 떨어졌다. 다른 두 배터리 제조사 중 삼성SDI의 올 상반기 시장점유율은 지난해 같은 기간 6%에서 5%로 떨어졌다. SK온의 시장점유율은 5%에서 7%로 증가해 5위 제조업체가 됐다.
LG뉴에너지를 포함한 국내 3대 배터리 제조사의 상반기 글로벌 전기차 배터리 시장 점유율은 26%로 CATL보다 8%포인트 낮았다.
그러나 닝더 시대에 업계 1위는 결코 '누워 이겼다'는 영예가 아니라 상대방의 압력과 도전이다.
올해 초 LG가 배터리 자회사인 LGES를 분사해 107억 달러를 조달하면서 글로벌 파워 배터리 분야에 새로운 저류가 시작됐다.
LGES 사업설명서에 공개된 자료에 따르면 현재 LGES의 가장 큰 매출은 유럽과 미주 고객사에서 나온다. 2018-2021의 처음 3분기 동안 유럽의 수익은 399/506/688/738억 위안으로 24%/37%/42%/49%를 차지했습니다.
LG와 SK도 유럽의 시장 기회를 예리하게 인식하고 유럽을 새로운 시대의 주요 전쟁터로 보고 있다.
지난 7월 LGES는 폴란드 공장의 생산 능력을 두 배로 늘리겠다고 발표하며 유럽 파워 배터리 전쟁터에서 새로운 경쟁을 시작했습니다.
따를 것인가, 따르지 않을 것인가? Ningde 시대에는 문제가 된 적이 없습니다.
공격이 최선의 방어입니다. LG의 음모에 맞서 CATL이 주도적으로 유럽 LG의 배후지에 진출, 파워 배터리 시장의 새로운 판도를 주도했다.
CATL은 세계 최대의 파워 배터리 제조사로서 중국 본거지를 떠나도 유럽 전장에서 충분한 카드를 보유하고 있다.
CATL의 고객 목록을 보면 Volkswagen, BMW, Mercedes-Benz, Renault, Volvo와 같은 LG 파트너뿐만 아니라 CATL은 Jaguar Land Rover, Peugeot Citroen, Nissan, Honda, Toyota 및 기타 자동차와 추가 파트너십을 맺고 있습니다. 회사. 판매는 고객 수 수준에서 보장됩니다.
전략적 협력과 장기 계약을 통한 LG의 업스트림 자원 레이아웃과 비교하면 CATL은 파워 배터리 생산에 필요한 니켈, 코발트, 리튬과 같은 업스트림 금속 자원에서 양극, 음극, 다이어프램의 4가지 핵심 원자재로 변경되었습니다. , 전해질 및 리튬 배터리 장비. , 중류 및 하류 축전지, 충전 파일, 완성차 및 자동차 칩 제조에 이르기까지 산업 체인의 통합 레이아웃을 깊이 촉진하여 현재 자체 생산 능력을 보호할 수 있도록 합니다. 리튬 자원의 전 세계 공급 부족. 경쟁 우위.
자원 이점 외에도 CATL 시대의 다양한 기술 경로의 병렬 개발 모드는 삼원계 리튬 배터리를 전문으로 하는 LG보다 제조업체에게 더 많은 선택권을 제공합니다.
현재 CATL의 3원계 리튬 배터리의 에너지는 LG 제품과 비슷하지만 인산철리튬, 고니켈 배터리, 나트륨 이온 배터리 분야에서 LG에 비해 상당한 이점이 있다.
CITIC 증권의 계산에 따르면 CATL은 2025년에 800GWh의 생산 능력에 도달할 것이며 이는 LGES의 450GWh 생산 능력보다 분명한 이점을 형성하고 더 큰 규모 효과를 달성할 것입니다.
CATL의 유럽 진출로 한국 기업의 선점 우위는 점차 중국 기업에 추월당하고, 유럽 파워 배터리 시장은 새로운 재편의 국면을 맞이할 수 있다.
다른 곳에서 싸우고 중국이 어떻게 다시 이길 수 있습니까?
CATL 시대가 전력 배터리 분야에서 "세계 챔피언"이 되었다면 역사적 기회와 기업 특성이 공명한 결과입니다.
따라서 이 챔피언을 유지하고 향후 비즈니스 경쟁 패턴에서 고품질 개발을 유지하는 방법은 CATL 시대가 주도하는 중국 기업의 지혜를 테스트할 것입니다.
"전기 시대" 산업 혁명의 현재 점점 더 분명한 박동에서 중국의 전장은 분할되었지만 글로벌 산업 사슬의 관점에서 볼 때 전력 배터리 산업의 최종 결과는 경쟁 결과에 의해 결정될 것입니다. 유럽 시장 .
어떤 기업이 유럽 시장을 선점할 수 있는지는 업계 1위를 확보할 수 있을 뿐만 아니라 인간의 에너지와 교통 시스템의 재건이라는 산업적 성과를 거둘 수 있는 자격을 더 갖추게 될 것입니다.
현재 세계에서 설치된 전력 배터리 상위 10개 회사 중 중국이 6개 자리를 차지하고 있지만 나머지 4개 회사인 Panasonic, Samsung, SK 및 LG는 모두 유럽에 배치되었습니다.
이들은 CATL 시대에 의해 1위에서 쫓겨났지만 여전히 힘을 축적하며 기회를 기다리며 유럽 시장을 이용해 1위로 복귀하려 한다.
다행스럽게도 중국 전력 배터리 회사는 이에 대해 명확하게 이해하고 있습니다. 미래를 파악하려면 과거의 신용에 결코 거짓말을 할 수 없습니다.
이번에 CATL 시대의 유럽 여행은 중국 전력 배터리 회사의 "위대한 항법 시대"의 전형이기도 합니다.
더 다행스럽게도 중국의 동력전지 산업의 발전을 보면 영덕시대를 필두로 한 중국 기업들이 한걸음 한걸음 따라잡고 마침내 일본과 한국 기업들을 왕좌에서 몰아내는 과정이다.
오늘날 중국 산업은 이 시대에 뒤쳐지지 않고 선도적인 위치에 있습니다.
유럽 전력 배터리 전장에서 중국은 다시 이길 수 있습니다!
